보도자료·발표문
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9월 전망 기업경기동향조사(BSI)
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대외리스크, 내수부진 우려로 9월 BSI 92.9로 반락(8월 97.1)
- 종합경기 전망 BSI(92.9), 5월 이후 지수값 개선 흐름 꺽여
* 종합 BSI : 94.9(’24.5월), 95.5(6월), 96.8(7월), 97.1(8월), 92.9(9월)
- [업종별 BSI] 제조업(93.9)·비제조업(91.9) 2개월 연속 동반 부진
- [부문별 BSI] 내수(96.3)·수출(94.5)·투자(91.4) 3개월 연속 트리플 악화
* 내수(96.3) : ’22.7월(95.8) 이후 27개월 연속 부진
* 수출(94.5) : 전월대비 지수값 하락폭(△4.7p), ’22.8월(△5.1p) 이후 25개월만 최대치
- 금리·환율 안정 노력을 통해 대내외 불확실성의 영향 최소화 필요
한국경제인협회(이하 한경협)가 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(Business Survey Index)를 조사한 결과, 2024년 9월 BSI 전망치는 92.9를 기록하며 기준선 100주1)을 하회하였다. 이는 전월(97.1) 대비 4.2포인트 하락한 수치이다.
＊ 주1) BSI가 100보다 높으면 전월 대비 긍정적 경기 전망, 100보다 낮으면 전월 대비 부정적 경기 전망
한경협은 “BSI 전망치는 올해 5월부터 상승세주2)를 이어가며 기준선 100에 근접하고 있었으나, 최근 세계경기 둔화 전망주3), 중동사태에 따른 경기심리 불안에 내수부진주4) 우려가 겹치면서 지수값이 반락한 것으로 추정된다”고 밝혔다.
＊ 주2) BSI 전망치 : 94.9(’24.5월) → 95.5(6월) → 96.8(7월) → 97.1(8월) → 92.9(9월)
＊ 주3) 주요국 ’24년 경제성장률 수정전망(IMF,’24.7월):[미국] 2.7%→2.6%, [일본] 0.9%→0.7%
＊ 주4) 민간소비(한국은행,전기비,%):0.1(’23.3Q)→ 0.4(4Q)→ 0.7(’24.1Q)→ △0.2(2Q)
8월 BSI 실적치는 91.9로 전월(93.6) 대비 1.7포인트 하락했다.
9월 경기 전망은 제조업(93.9)과 비제조업(91.9)이 동반 부진했다. 제조업(93.9)은 미국 실물경기 둔화주5) , 중국 경제부진주6), 내수여력 약화 등 대내·외 리스크 확대의 영향으로 부진한 모습을 보였다. 비제조업(91.9)은 지난 7월 105.5로 기준선 100을 넘었으나주7) , 건설업의 불황 지속주8)과 여름 성수기 종료 등의 영향으로 큰 폭 하락했다.
＊ 주5)美 제조업 PMI 추이(ISM) : 50.3(’24.3월)→ 49.2(4월)→ 48.7(5월)→ 48.5(6월)→ 46.8(7월)
＊ 주6)中 2분기 GDP 성장률(로이터, 中 국가통계국) : (예상) 5.1% VS. (실적) 4.7%
＊ 주7)비제조업 BSI 전망치:98.9(’24.4월), 94.1(5월), 95.2(6월), 105.5(7월), 99.5(8월), 91.9(9월)
＊ 주8)건설업 고용보험 가입자수 증감(고용부, 전년동월비, 천명) : △2(’24.1월) → △4(2월)→ △6(3월)→ △7(4월)→ △8(5월)→ △10(6월)→ △12(7월)
8월 제조업 세부 업종(총 10개) 중에는 ▸의약품(125.0) ▸일반‧정밀기계 및 장비(114.3)▸식음료 및 담배(105.3)가 호조 전망을 보였다. 기준선(100.0)에 걸친 목재‧가구 및 종이를 제외한 6개 업종주9) 은 업황 악화가 전망된다.
＊ 주9)▸섬유·의복 및 가죽·신발(64.3) ▸전자 및 통신장비(80.0) ▸석유정제 및 화학(90.9) ▸자동차 및 기타운송장비(91.7) ▸금속 및 금속가공 제품(93.3) ▸비금속 소재 및 제품(94.1)
비제조업 세부 업종(총 7개) 중에서는 ▸도․소매(101.9)가 호조 전망을 보였으며 기준선(100.0)에 걸친 전문과학․기술 및 사업지원서비스를 제외한 5개 업종주10) 은 업황 부진이 예상된다. 특히 ▸여가·숙박 및 외식업은(78.6)은 여름 휴가철이 마무리 됨에 따라 7개 업종 중 가장 부진할 것으로 전망됐다.
＊ 주10) ▸여가·숙박 및 외식(78.6) ▸정보통신(82.4) ▸건설(85.7) ▸전기·가스·수도(90.0) ▸운수 및 창고(92.0)
9월 조사부문별 BSI는 모든 부문에서 부정적 전망이 나타났다.(▸내수 96.3 ▸수출94.5 ▸고용94.0 ▸자금사정93.7 ▸채산성92.9 ▸투자91.4 ▸재고102.6주11)) 특히, 내수(96.3), 수출(94.5), 투자(91.4)는 올해 7월 전망 이후 3개월 연속 동시에 부진했다. 내수(96.3)는 고금리 부담에 따른 가계소비 여력 약화로 2022년 7월(95.8)부터 27개월 연속주12) 기준선(100.0)을 하회하고 있으며, 수출(94.5)주13) 은 지수값이 전월(99.2) 대비 △4.7p 떨어지면서 2022년 8월(△5.1p) 이후 25개월 만에 최대 낙폭을 보였다.
＊ 주11) 재고는 기준선 100을 상회할 경우 부정적 전망(재고 과잉)을 의미
＊ 주12) 내수 BSI 전망치 : 95.8(’22.7월), 89.9(8월), 98.8(9월), 95.2(10월), 95.6(11월), 91.8(12월), 90.9(’23.1월), 89.5(2월), 93.5(3월), 93.0(4월), 96.6(5월), 92.7(6월), 97.4(7월), 95.4(8월), 99.2(9월), 96.5(10월), 95.3(11월), 96.7(12월), 93.8(’24.1월), 92.8(2월), 97.3(3월), 97.0(4월), 95.9(5월), 95.5(6월), 96.5(7월), 94.2(8월), 96.3(9월)
＊ 주13)수출 BSI 전망치:99.5(’24.5월)→ 101.0(6월)→ 98.1(7월)→ 99.2(8월)→ 94.5(9월)
한경협은 최근 수출은 대부분 반도체주14) 호황에 기인한 것으로 반도체를 제외하면 수출 증가세는 미약한 상황주15) 이라며, 여기에 대외 불확실성이 더해지면서 기업 심리 전망이 위축된 것으로 풀이했다.
＊ 주14)반도체 수출액 증감율(산업부·KITA,전년동월비,%):56.2(’24.1월)→ 66.7(2월)→ 35.7(3월)→ 56.1(4월)→ 54.4(5월)→ 50.9(6월)→ 50.5(7월, 잠정)
＊ 주15)반도체 제외한 전체 수출액 증감율(산업부·KITA,전년동월비,%):12.5(’24.1월)→ △4.1(2월)→ △3.0(3월)→ 7.3(4월)→ 4.4(5월)→ △3.2(6월)→ 7.6(7월, 잠정)
이상호 한경협 경제산업본부장은 “최근 세계 자본시장 충격, 중동정세 악화, 미중 경기불안에 더해 내수부진 주16) 우려가 커지면서 대내외 불확실성이 고조되고 있다”라며, “금리·환율 등 거시지표 안정과 경영 불확실성을 가중시키는 상법 개정(이사의 충실의무 확대) 논의를 지양함으로써 기업이 국내외 정세의 급박한 변화 대비에 전념할 수 있도록 지원해야 한다”라고 주장했다.
＊ 주16) 민간소비(한국은행,전기비,%):0.1(’23.3Q)→ 0.4(4Q)→ 0.7(’24.1Q)→ △0.2(2Q)설비투자(한국은행,전기비,%):△2.0(’23.3Q)→ 2.8(4Q)→ △2.0(’24.1Q)→ △2.1(2Q)건설투자(한국은행,전기비,%):1.9(’23.3Q)→ △3.8(4Q)→ 3.3(’24.1Q)→ △1.1(2Q)
[첨부 1] 업종별 전망(종합경기)
[첨부 2] 부문별 전망
[첨부 3] 통계편: 별도 파일